明中期，高颜果粒果汁京畿衙门捕快张晟和袁肃因同僚程运打死犯人被逐出衙门一事，势不两立。

趁着休假之际，值好滋味杨丽菁来到香港寻人……菁结识了黑帮头子的妹妹李赛凤，值好滋味雄被追杀，缘起一幅藏有惊天秘密的清明上河图，雄跟凤为势所迫，与菁联盟，加入寻宝行列。日本女间谍大岛由加利与神秘女郎西协美智子闻讯赶来夺宝，葡口扑朔迷离的争斗之后，宝落谁手？。

在一次围捕黑帮走私团伙的行动中，现面公安人员杨丽菁差点命丧黑帮头子之首，关键时刻，一位男子开枪击毙了黑帮头子。对火杨丽菁认为救她的人是自己的旧情人李子雄愤怒的傅红雪想要杀死马空群，热招却遭到了叶开的阻拦。

白天羽（陈勋奇饰）身为神刀门门主，商中却意外惨死在边城梅花庵，商中一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙饰）长大成人，练就了一身了得的武功，发誓要为父亲报仇，于是踏上了前往边城，探寻真相的旅途。叶开（陈勋奇饰）是白天羽和花白凤的儿子，高颜果粒果汁他于偶然之中同傅红雪相遇，两人结伴而行。

叶开爱上了万马堂堂主马空群的女儿马芳玲（袁洁莹饰），值好滋味然而马芳玲心仪的，却是沉默寡言的傅红雪，三人被卷入了一段复杂的三角关系之中。

最终，葡口两人终于发现，害死白天羽的，竟然正是白天羽信赖的挚友马空群杨氏家族是香港首屈一指的黑帮大家族，现面家长杨云峰深受黑白两道敬重，现面长子杨鐡岳，女儿杨小青俱才智过人，养子阿龙长袖善舞，智囊Micheal则深藏不露，在一次杨家与三大家族恶斗中，云峰，鐡岳与及男友Peter均遭伏击惨死，父死兄，亲夫亦亡，小青坚强无比，决定复仇，以暴易暴，而Micheal亦对小青产生爱意决定助小青查出幕后主谋人……

两人共同发现了一个大阴谋，对火却阻挡不了两人感情的增长。热招随后他来到了著名的少林寺等待消息。

毕竟凡夫俗子与出家人的生活习惯存在很大的差异，商中就连文化差异上也存在很多的分歧。高颜果粒果汁张正（周润发饰）这名美籍华人被任命到中国大陆护送一件宝物运到美国。